智能配备：结构2016，关心两类标的：业绩确定性增加+转型预期。我们继续维持正在工业从动化范畴对3C从动化市场供应商的保举，看好工业4。0硬件范畴，3C行业从动化率提拔。关心智云股份（平面显示模组从动化）、秦川机床、长园集团（收购苹果从动化检测龙头供应商运泰利）。同时，借力世界机械会，正在办事机械人兴起之上，我们优先看好环节手艺供应商，看好国内语音识别范畴龙头科大讯飞，同时关心特种办事机械人市场的兴起，关心GQY视讯。此外，我们关心两类标的：第一，业绩增加相对确定的稳健组合，关心黄河旋风、智云股份、长园集团、威海广泰；第二，有转型注入预期的公司，关心华东数控。保举申万宏源国防军工投资组合：中曲股份、银河电子、中航飞机、国睿科技和申万宏源机械设备投资组合：鼎汉手艺、永贵电器、台海核电、应流股份、黄河旋风、鼎捷软件、埃斯顿、诚益通、日发精机、智云股份、博实股份、南风股份、科大讯飞、康力电梯、雪莱特、软控股份、金鸿能源、泰尔沉工、康拓红外。

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　　【慧博投研资讯】“十二五”期间我国累计交付半潜式平台22座、自升式平台46座，2014年、2015年我国新接海工配备订单占全球市场份额的35％摆布。（慧博投研资讯）2016年一季度，军工仍有不少催化剂，军费预算临近发布、策动机专项即将落地、周边场面地步复杂多变、科研院所改制逐渐推进等，都将带动新一轮的军工行情。关心2016年军工三大投资机遇。我们认为2016年军工的投资机遇次要正在三方面：兵器配备成长、军平易近融合和资产整合。兵器配备方面，近程切确化、智能化、现身化、无人化是将来的成长趋向，保举关心海空军配备相关标的，如中船防务、中曲股份、帆船股份等；军平易近融合方面，2016年的机遇不只正在平易近参军，也正在平易近。对于大大都平易近参军公司而言，本年进入了业绩查验期，我们保举关心有业绩、估值合理的标的，对于新进入平易近参军公司，保举关心军工消息化、军工通信、军工新材料三个方面的公司，保举银河电子、四川九洲、红外等；资产整合方面，据上海证券报报道，军工科研院所分类部门方案已成稿并报审，即将进入发布法式阶段，保举关心国睿科技、航天长峰、航天晨曦等。能源设备：华龙公司已获工商核准，“华龙一号”全面国际化历程。华龙国际核电手艺无限公司已正在1月22日获得市工商局西城区核准，公司由中核集团和中广核配合投资成立，注册本钱5亿元，两家参半。2月25日来自英国、泰国等10余个国度的数十名相关人士应邀赴广西防城港核电调查。防城港核电坐1号机组已于本年1月1日正式投入贸易运营，2号机组打算本年9月商运。目前正正在推进的3、4号机组采器具有中国自从学问产权的三代核电系统“华龙一号”，被做为英国新建核电项目——布拉德韦尔B项目标参考电坐。2015年起头核电扶植历程较着加速。”8686”的2015年，即2015年新批复扶植核电机组8台，现实开工扶植6台，正在建机组投入运转8台，此中投入贸易运转6台。扶植历程较着加速。内陆核电铺开正正在论证傍边。核电走出去显著。实施“一带一”计谋，中法英三国合做的英国欣克利角项目将成为国际合做的样板，将来中国的核电手艺和配备输出值得等候。投资策略上看：我们看好核电产物收入占比高业绩弹性大以及环节焦点部件的国产化冲破的公司，沉点保举603308应流股份和002366台海核电，关心002318久立特材和601985中国核电。轨道交通：“十三五”铁运营里程将达15万公里，高铁提至3万公里以上。2月25日交通运输部部长杨传堂正在引见“十三五”交运转业成长思中指出，交运部将沉点推进川藏铁雅安至林芝段等干线铁扶植，铁运营里程达到15万公里，建成至沈阳等一批高速铁，将高铁运营里程提高至3万公里以上，“十三五”末90%以上生齿就近享受动车出行办事，动车组完成客运量比沉达60%。我们正在《千亿市场迸发期近，检测监测独领》的铁后市场行业投资策略演讲中，沉点看好后市场检测检测范畴，保举康拓红外和神州高铁，关心运达科技。焦点概念：运营里程累积+手艺提拔（高铁+电气化）形成行业高景气宇焦点驱动力。铁行业已逐步由大规模“设想建制”阶段转入持久“设想建制取运营并沉”阶段；检测检测+调养，市场迸发期近，估计铁后市场2020年规模1484亿元，十三五期间CAGR21。27%。市场需求上看，检测监测行业合增速最高，合作款式上看：检测监测行业处于草创阶段，业内公司小而专，而维保几乎由中车和各局包办；成长趋向上看，将来有平安取大数据阐发潜力；分析财产结构、并购能力以及公司机制，我们保举康拓红外和神州高铁，关心运达科技。别的沉点关心鼎汉手艺和永贵电器，以及高铁刹车片研发获得冲破的博深东西。

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